Рынок недвижимости в марте 2021 года

В марте, по-прежнему, преобладали инвестиции в арендное жилье и в проекты строительства жилья с последующей арендой (BTR), при этом увеличилось число вхождения новых операторов в этот бизнес, также преобладали инвестиции в отели и розничную торговлю.

По результатам за март, в первом квартале 2021 года на инвестиции заметно повлияла в количественном плане третья волна коронавируса. При этом, операции, связанные с инвестированием в аренду или строительство с последующей арендой, составляют большую половину вложений.

Компании

Руководители компаний застройщиков Neinor Homes, Via Célere, Aedas Homes и Asprima на первой встрече B-Talks, организованной газетой Brainsre.news, заявили, что сектор недвижимости хорошо выдержал кризис Covid-19 и с сентября они продали больше жилья, чем в 2019 году.

Так, компания Via Célere, контролируемая инвестиционной компанией Värde, получила 49,7 миллионов чистой прибыли, что на 121% больше, чем в 2019 году, и увеличила выручку на 81% (657 миллионов).

Ведущий европейский застройщик Via Célere будет и дальше заниматься арендным бизнесом, при финансировании в 300 миллионов, полученных в результате нового выпуска «зеленых» облигаций.

Французский застройщик Premier вложил 128 миллионов в 2020 году на продажу жилья в Испании. Со своей стороны, компания Haya сократила свои доходы на 40% до 177 миллионов в 2020 году. Socimi Millenium теряет 15 миллионов в 2020 году, несмотря на увеличение своих доходов на 77%.

Также в марте компания Culmia проявила невероятную активность на рынке: помимо обнародования новых вложений в область маркетинга и коммуникаций, она подписала крупную сделку по рекордной продаже земли компании Via Célere, и обнародовала свои планы по строительству с последующей арендой. Застройщик Фонда Oaktree только что завершил продажу компании DWS 210 арендуемых домов в Барселоне за 80 миллионов евро и собирается увеличить портфель более, чем на 1000 домов.

Еще одна компания, которая начинает свой путь — Via Agora. Ее генеральный директор, а также президент компании Asprima и APCE Хуан Антонио Гомес-Пинтадо объявил, что вступает в «реабилитацию» со своей новой промышленно развитой жилищной компанией.

И в продолжение бума по развитию бизнеса аренды добавим, что компания Darya и ее руководитель и инвестор Dazia Capital планируют вложить 300 миллионов евро инвестиций в два новых направления бизнеса, нацеленных на краткосрочную и среднесрочную аренду, а также строительство с последующей арендой. Кроме того, Sonae Sierra объявила, что расширит возможности с новым брендом компании для строения жилья и студенческих общежитий.

В марте продолжаются вложения международных фондов и активизация инвестиций в испанский рынок. Так, американская фирма Gresytar выделит 100 миллионов на покупку новых активов и 200 миллионов на продвижение проектов недвижимости BTR.

Акционерное общество Cofinnimo ведет переговоры о приобретении портфеля инвестиций Vega с 18 резиденциями в Испании и двумя в Италии, владея 6 активами на сумму около 350 миллионов. Другие компании, похоже, частично уходят с рынка: Blackstone выставляет на продажу часть своего портфеля испанской недвижимости в аренду.

При этом, появляются новые компании: Alantra и Aelca объединяются, чтобы запустить собственный проект по недвижимости. Наконец, компания Metrovacesa предложит собранию акционеров, которое состоится 5 мая следующего года, выплатить дивиденды в размере 0,40 евро за акцию, в общей сложности 60 миллионов.

Недвижимость в Испании

Жилой комплекс

Согласно данным Европейской консалтинговой компании по коммерческой недвижимости BNP Paribas Real Estate, за март инвестиции в жильё составили 38% вложенного капитала (705 миллионов евро). Однако общий объем снизился чуть более чем на 30% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, на который повлияла третья волна коронавируса и неопределенность в экономической ситуации.

В этом месяце уже стало известно о падении интереса международного покупателя к рынку жилья: таким образом, количество иностранных сделок по недвижимости падает на 25% в 2020 году до 47 500. По данным регистрационных бюро, в 2020 году 11,3% от общего объема сделок купли-продажи приходились на международных покупателей по сравнению с 12,6% в 2019 году.

Наиболее крупными сделками можно назвать приобретение компанией Grupo Lar y Primonial пяти проектов «под ключ», включающие 655 единиц недвижимости у Aedas Homes на сумму 120 миллионов евро, а также покупка компанией Neinor Homes 400 единиц жилья на сумму около 58 миллионов евро.

Кроме того, застройщик Via Célere продолжает делать ставку на арендный бизнес BTR. Таким образом, земли в Мадриде, Малаге, Валенсии, Севилье и Баракальдо (Бискайя) войдут в портфель недвижимости, включающий 2431 жилую единицу, предназначенную для аренды.

Отметим также недавнее приобретение банком DWS (Deutsche Bank) акции (BTR) в Ла-Марина-дель-Прат-Вермель (Барселона), включающую 210 домов на сумму 80 миллионов евро или покупку компанией Tectum земли в Торрехоне.

Партнерские отношения между застройщиками и инвестиционными фондами продолжаются с целью развития жилищного фонда в аренду. Таким образом, застройщик La Finca изучает возможность аренды части своего проекта элитного жилья в Мадриде. Также Aedas Homes продала компании Lazora портфель, включающий 300 домов для продвижения аренды.

Европейская межбанковская ставка предложения Euribor зафиксировала первый рост, хотя 5 лет подряд находилась на отметке ниже нуля. Мадридский бизнес надеется на обратный отсчет, чтобы сделать ставку на самые прибыльные земли Мадрида для аренды Plan Vive.

Логистика

Рынок продолжает утверждать позиции по новым правилам и привлекать инвестиции. По данным агентства недвижимости Savills, эта волна охватывает всю Европу. Инвестиции в логистику достигли 39 миллиардов в 2020 году, что на 24% больше, чем в среднем за последние 5 лет. Так же, в Испании, страховая компания Catalana Occidente приобрела 6 судов.

Компания Indosuez совместно с фондом недвижимости Azora выпустили на рынок первый специализированный проект логистики «последней мили» (SOCIMI). Суть проекта заключается в том, что корабли, находящиеся в пределах города, в течение нескольких часов доставляют любые заказы.

Американская группа Scanell во главе с генеральным директором Хавьером Инчауспе, бывшим директором компании Merlin, готовит две покупки земли на испанском рынке недвижимости.

Также американский гигант электронной коммерции Amazon приобрел 29 активов в Испании, в их числе крупные платформы, центры и офисы. Международная компания Panattoni планирует инвестировать 190 миллионов евро в развитие 12 логистических проектов на полуострове, которые займут более 200 000 квадратных метров. Компания Mountpark арендует у Carreras крупнейший логистический центр в Испании, строительство которого сопровождалось большими рисками.

Недвижимость в Испании

Розничная торговля

Двумя наиболее востребованными видами активов являются супермаркеты с объёмами менее 10 миллионов евро за одну сделку и коммерческие помещения с эксклюзивным расположением. Например, Brickbro выставляет на продажу 25 помещений в Мадриде и Барселоне стоимостью 14 миллионов.

Наиболее заметными операциями рассматриваемого периода были покупка банком BMO помещения, расположенного на улице Порталь дель Анхель, номера 9–11, в Барселоне, на сумму 80 миллионов евро и продажа портфеля 22 супермаркетов Eroski британскому инвестиционному фонду Blackbrook на сумму около 59 миллионов евро.

В сфере торговых центров, компания Genesis купила торговый центр Sevilla Factory у инвестиционной компании Bentall Green Oak. Стартап с участием Хуана Роига Джеффа закрыл сделку по аренде 7500 помещений, приобретённых инвестиционными инструментами White Invest.

Кроме того, банк Baraka добавляет в свой портфель 11 помещений сети магазинов товаров для дома Conforama в Испании и Португалии за 140 миллионов. Параллельно продолжается конфликт холдинга Aena и коммерческих операторов.

Офисы

Дистанционная работа продолжает влиять на офисный рынок. Таким образом, инвестиции упали на 48% до 2 млрд евро в 2020 году. Однако данная ситуация не сдерживает интереса к операциям: Фонд Corum покупает офисы Las Rozas, занятые бывшей международной инжиниринговой компанией Foster Wheeler. Застройщик Iberdrola Inmobiliaria поставяет на рынок 25 000 м² офисов в Мадриде, продавая своему постоянному покупателю — компании по управлению бизнес-инновациями Innovalis, другую недвижимость в Малаге.

Испанская компания Mazabi выставила на продажу офисное здание Recoletos 23 в Мадриде за 12 миллионов евро; кроме того, она не исключает, что после запланированного возведения роскошного отеля в Аточе последует его продажа. Напомним, что инвестиции компании Mazabi в Испании составляют более 400 миллионов.

Отели

Этот сектор по-прежнему сталкивается с последствиями пандемии и различными видами изоляции. Так, стало известно, что количество ночей, проведённых туристами в отелях в феврале, снизилось на 86,5%, а оборот упал на 28%.

Соответственно произошла корректировка цен на активы, что привело к различным операциям. Так, эко-отель Smart Rooms приобретает гостевой дом UMA House Pau Claris в Барселоне, а Urbania продает отель застройщику Greystar, страховой компании AXA и агентству недвижимости CBRE GI в. Валенсии.

Острова пользуются спросом и находятся в центре транзакций: Navis завершает покупку четырех отелей на Балеарских и Канарских островах. B&B продает свой последний отель на Пиренейском полуострове. Oca Hotels продает два отеля в Испании и расширяет бизнес в Бразилии и Португалии.

Израильская группа Nistba покупает отель Cortés в Барселоне за девять миллионов. Наконец, компания Socimi Millenium понесла убытки в размере 15 миллионов в 2020, несмотря на увеличение своих доходов на 77%.